שאלון פיננסי - ניווט פיננסי

שאלון מוצרים פנסיונים: השתלמות, גמל ופנסיה
שלב 1 מתוך 3

מתי בפעם האחרונה בדקת את דירוג התשואה של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שברשותך?

אף פעם לא עשיתי זאת

לפי יותר משנתיים

בשנתיים האחרונות

מתי בפעם האחרונה בדקת את התאמת רמת הסיכון של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות לצרכיך?

אף פעם לא עשיתי זאת.

לפי יותר משנתיים.

בשנתיים האחרונות.

מתי בפעם האחרונה בדקת את דמי הניהול שאתה משלם בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמות ובקרן הפנסיה?

אף פעם לא עשיתי זאת.

לפי יותר משנתיים.

בשנתיים האחרונות.

עד כמה אתה סומך על הבנתו הפיננסית של סוכן הביטוח שלך?

אין לי סוכן / יש לי סוכן אבל הוא לא דיבר איתי מזמן.

סומך במידה מועטה.

סומך במידה גבוהה.

עד כמה חשוב לך "לעשות סדר" במוצרים הפנסיונים שלך?

אין לי מושג מה יש לי. חשוב לי מאוד לעשות סדר.

אני יודע מה יש לי אך לא מרגיש שאני מבין לעומק.

אני מעודכן ועוקב באופן שוטף. הכל מסודר אצלי.