Loading...
עמוד הבית 2019-02-19T16:19:53+00:00

אודותיי

 אבי טוויג, יועץ פיננסי פרטי. בשוק ההון משנת 1999 במגוון תחומים: במשך 12 שנה עבדתי בחברת כלל פיננסים כמנהל תיקי השקעות של לקוחות פרטיים וניהלתי תיקים בהיקפים גדולים. בנוסף ניהלתי קרנות נאמנות ועסקתי באנליזה, כיום עצמאי, ומחזיק בשני רישיונות: רישיון של רשות ני"ע ורישיון של רשות שוק ההון, מה שמאפשר לי להעניק ייעוץ ותכנון פיננסי מקיף, במסגרת ייעוץ חד פעמי או ליווי מתמשך.

קרא עוד

מה אני מציע?

יועץ השקעות פרטי עוסק בטיפול בתיק הפיננסי של הלקוח, יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח עוסקים בטיפול בתיק הפנסיה והביטוח של הלקוח. יועץ פיננסי מטפל בהכל: השקעות בבנק, פנסיה, גמל, השתלמות, ביטוחים, משכנתא מט"ח, וכל זאת תוך ראיה כוללת ומקיפה של צורכי הלקוח. אל למה לפנות ליועץ השקעות פרטי או לסוכן ביטוח, כאשר אפשר לקבל הכל בחבילה אחת מושלמת?

קרא עוד

התהליך שנעבור ביחד

תהליך הייעוץ הפיננסי כולל בדיקה פיננסית ראשונית, הפקת דו"חות עדכניים מהמסלקה הפנסיונית של משרד האוצר, מאתר הר הביטוח, ובמידת הצורך הפקת תעודת זהות בנקאית. לאחר עיבוד הנתונים נקבעת פגישת ייעוץ שאורכת בממוצע כ- 3 שעות ובה מתבצע תהליך הייעוץ והתכנון הפיננסי. לאחר הפגישה מקבל הלקוח דו"ח המלצות מפורט ומתבצע תהליך של ליווי הלקוח עד לסיום תהליך יישום ההמלצות.

קרא עוד

בדוק את עצמך – האם אתה דואג לחסכונותיך או מזניח אותם?

שאלון פיננסי
הרשמה לדיוור,
עידכונים וטיפים פיננסיים.


דוא״ל
שם פרטי
שם משפחה

הגענו לאבי בהמלצת זוג חברים. אבי ביצע בדיקה מעמיקה ומקיפה של החסכונות בבנק, הביטוחים,  וקרנות ההשתלמות. התוצאה היתה חיסכון כספי משמעותי עקב הפחתה של דמי ניהול וביטול ביטוחים כפולים. אבי המשיך ללות אותנו עד שסיימנו את כל השינויים. אנו חייבים לשבח את אבי על הסבלנות הרבה, המקצועיות חסרת הפשרות והזמינות.

חלי ונתן

אבי היקר

פניתי אליך באמצעות אתר האינטרנט מבלי שהכרתי לפני כן ובלי שקיבלתי המלצות לפני כן. כבר בשיחת הטלפון הראשונה הישרת תחושת ביטחון ומקצועיות, ולאחר שבדקתי אפשרויות נוספות החלטתי לבחור לעבוד איתך, ואני לא מצטער על כך.  עשית לי סדר בדברים, חשפת בפני הרבה "סודות"  שקיימים בשוק ההון והביטוח וחסכת לי כסף רב. אני שמחה שהפכתי ללקוחה קבועה שלך ומרגישה בטוחה שאתה זה שמלווה אותי באופן קבוע בהתנהלות הפיננסית שלי.

ורד מ.

אני רוצה להודות לך על שירות מקצועי ורציני. הגעתי אליך בהמלצת חבר ולא התאכזבתי. גם אני כבר הספקתי להמליץ עליך לקרוב משפחה.

קובי

החלטתי לחפש איש מקצוע רציני שילווה אותי כי נמאס לי מהיועצים בבנק ומסוכני ביטוח שרק מנסים למכור לי כל הזמן. הגעתי אליך ללא היכרות מוקדמת ומיד ראיתי את ההבדל. אני רגוע ויודע שאני בידיים הכי מקצועיות והגונות שיש.

יורם

הגענו לאבי בהמלצת חברים בגלל סכום כספי גדול שקיבלנו. חיפשנו איש מקצוע רציני ואובייקטיבי שימליץ לנו על השקעה מתאימה. בסופו של דבר ביצענו תהליך מקיף של בדיקה, התאמה ושדרוג של ההשקעות, קופות הגמל ותוכניות הביטוח. קיבלנו יחס חם וסבלני עם מקצוענות ללא פשרות. שווה כל שקל ששילמנו. אבי ממשיך ללוות אותנו באופן קבוע גם עכשיו. ממליצים בחום.

רויטל ומיכאל

תודה לך על שירות מקצועי ורציני. הפגישה הראשונה איתך היתה הפתעה גמורה. הייתי רגיל ליועצים בבנק וסוכנים למיניהם וגיליתי שאפשר גם אחרת. אני שמח שהגעתי אליך ושאתה ממשיך לטפל בחסכונות שלי.

דני כהן

פוליסה פיננסית – תחליף מוצלח להשקעה בבנק

פוליסה פיננסית - תחליף מוצלח להשקעה בבנק פוליסה פיננסית (פוליסת חסכון), היא הכלאה של פוליסת ביטוח חיים ותיק השקעות. מכשיר השקעה זה מהווה תחליף מצוין לתיק השקעות המנוהל ע"י היועץ בבנק ולתיק מנוהל בחברה [...]

חסרונות ייעוץ ההשקעות בבנק

חסרונות ייעוץ ההשקעות בבנק למרות שקיימות היום מגוון אפשרויות לקבלת ייעוץ וניהול השקעות, עדיין הייעוץ הבנקאי הוא הפופולארי ביותר. הייעוץ הבנקאי זמין, נוח, אישי, והבנק עצמו נתפס כגוף סולידי ובטוח, מה שהופך את האלטרנטיבות, [...]

כיצד לשפר את תשואת תיק ההשקעות בלי להתאמץ?

כיצד לשפר את תשואת תיק ההשקעות בלי להתאמץ? על מנת שתיק השקעות יהיה רווחי לאורך זמן, עליו להיות מותאם לצרכי המשקיע ולפרופיל הסיכון המתאים לו, אבל לא זאת בלבד. ישנם מספר עקרונות בסיסיים שהקפדה [...]

מאמרים נוספים

בואו נתחיל….

נשמח על מילוי הפרטים על מנת שנוכל ליצור איתך קשר.