תכנון פיננסי מקיף

//תכנון פיננסי מקיף
תכנון פיננסי מקיף 2020-04-14T15:22:41+00:00

תכנון פיננסי חד-פעמי מקיף מיועד ללקוחות המעוניינים לבצע בדיקה מעמיקה של ההשקעות הפיננסיות, החסכונות הפנסיוניים ופוליסות הביטוח.

מה כולל תהליך התכנון הפיננסי המקיף?

  1. בנקים – בדיקת עמלות ודמי ניהול, בדיקת הרכב תיק השקעות והתאמתו לצרכיך, פיקדונות וחסכונות.
  2. פנסיה – קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות ופוליסות חיסכון.  בדיקת התאמת מסלולי השקעה,  בדיקת איכות המוצרים הפנסיוניים , בדיקה והפחתה של דמי ניהול ועמלות.
  3. ביטוח – התאמת תיק הביטוח לצרכים. ביטול ביטוחים מיותרים, טיוב ביטוחים קיימים (בריאות, סיעוד, ריסק, מחלות, תאונות).
  4. נושאים פיננסיים נוספים כגון: משכנתא, הלוואות בבנק, מט"ח, כלכלת המשפחה, תוכנית חיסכון לכל ילד ועוד.
פגישת התכנון הפיננסי היא חד פעמית, אך אחריה מתבצע תהליך ליווי עד להשלמת ביצוע השינויים הנדרשים, מול הבנקים וחברות הביטוח.