ייעוץ פיננסי מתמשך

//ייעוץ פיננסי מתמשך
ייעוץ פיננסי מתמשך 2018-10-08T08:00:27+00:00

ייעוץ פיננסי מתמשך מתאים ללקוחות בעלי נכסים פיננסיים (ני"ע, פקדונות ותוכניות חיסכון), בסכום החל מ- 1,500,000 ש"ח. בסכום נמוך מזה מומלץ לבחור ביעוץ פיננסי חד פעמי מקיף.

תהליך הייעוץ הפיננסי המתמשך:

– בחינה מעמיקה של צורכי הלקוח והרכב תיק ההשקעות, הפיקדונות והחסכונות הקיים.
– ביצוע תהליך של הפחתת עמלות בבנק (עמלות קנייה ומכירה, דמי ניהול חשבון ני"ע ועמלות נוספות). בדרך כלל
ההפחתה מגיעה לשיעורים של 80%-70% מהעמלות הקיימות. לעיתים נמליץ ללקוח להעביר את כספו לבנק
אחר או לחבר בורסה שאינו בנק על מנת להשיג את העמלות הנמוכות ביותר האפשריות.
– בניית תיק ההשקעות עבור הלקוח.
– ליווי שוטף של הלקוח ומתן המלצות שוטפות לביצוע שינויים בהרכב התיק.